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「股票配资网」中国国旅:港口免税 被忽视的巨大市场

2019-11-24 | 人围观 | 评论:

中国国旅(601888)

  提高目标价至77元,增持评分。港口免税是长久以来忽视的极大消费市场内部空间,若方针放开,保守预定将带来约24.26-51.23亿元的离岛免税收入自适应。免税金额提升方针2018年12月已凌空,基于免税金额提升方针,上调2018-2020年利润预报36.41/46.59/58.34亿元至36.41/49.9/62.9亿元,增速44%/37%/26%。2018年静态市值34XPE,给与2019年30XPE,相同2019目标价77元,维持增持评分。

  港口免税,箭在弦上。2018年4月,中华人民共和国国务院发布的《中共中央国务院关于支持 股票配资网海南岛全面性依法治国开放的监督看法》指出,将在海南岛实施更为开放便捷的离岛免税餐饮方针,实现离岛旅客全覆盖,港口离岛有望成为下一个免税名额放开的视窗。

  港口离岛总人数多,效率高,内部空间大。民用航空、铁路线、水路(包含自驾)方法入琼的观光客2017年占之比41.2%、5%、53.8%。2017年,水路和铁路线客流量保持高增速,分别为13%和16%。轮渡离岛生产成本低于仅需不到42元,将成为较差的离岛免税餐饮途径。

  海口港是主要港区口,有望超越淡季接待困难。海口市近30%的水路旅客(201 股票配资网7年754.25万人)和60%的货运通过海口港。湾里区的建设工程有望超越海口港淡季接待战斗能力严重不足的难题,将来5年运输船旅客人次有望保持10%以上增速增长。

  可能性环境因素:总体经济萧条、天气状况环境因素负面影响旅客增速。

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