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「开封配资公司」格林美股票分析:2018H1业绩靓眼,持续夯实核心业务

2019-09-05 | 人围观 | 评论:

格林美(002340)

  暴力事件:公司发布2018年半年报,2018年下半年实现营业收入70.3亿元,同比增长63.9%;实现归属香港交易所大股东的销售收入4.1亿元,同比增长50.83%。

  Q2营业额停滞走高,利润战斗能力好转。公司Q2营收、归母销售收入分别为39.8亿元、2.4亿元,环比增30.6%、40.4%。下半年公司卖出毛利率同比降7.7%,但Q2利润战斗能力略有好转,卖出毛利率由Q1的19.8%升至20.1%。

  新材料材料的业务产能继续释放,支撑公司业绩增厚。2018H1,新材料锂电池材料板块占营业收入比例57.54%,公司锂电池材料板块产能更进一步释放,带动该的业务板块营收同比增98.7%。公司动力电池用三元材料前驱体非主流供给CATL物流、LGSDI与ECOPRO等国际性非主流顾客,并获得LGC、BYD等国际性非主流中小企业认证。另外,NCM高镍前驱体已通过LGC认证,NCA前驱体已与ECOPRO建立平稳交货的关系,并已建成2万吨/年三元材料高镍前驱体厂房。

  强化钴镍钨架构的业务与架构目的。2018H1,随着钴镍钨粉末与硬质合金加工产能的增加及产品品质的提升,公司大力拓展优质战略性顾客,钴镍钨板块营收、三好分别为15.3、3.6亿元,同比增55.0%、44.1%。

  变更的业务板块结构上,的电子废物板块营业额下滑。公司H1变更的电子废物拆解的业务的产品结构上,将受限的营运额度到经费流转更快、消费市场内部空间极大的新材料材料的业务板块中,因此公司的电子废物与报废摩托车拆解板块营收同比降12.7%。

   开封配资公司襄阳军事基地产能继续扩张,补齐新材料疆域。2017年公司通过非公开发行公司股票方案增建年产量3万吨三元负极材料、年产量6万吨三元前驱体厂房,该工程项目目前为止正逐步建设工程,预想2020年可完成建设工程。预计,公司锂电池材料总产能将超过15万吨,公司将来营业额可期。

  利润预报与评分。我们预定公司2018-2020年的EPS分别为0.25元、0.34元、0.47元,相同MAC分别为23倍、17倍和12倍。首次覆盖,给予“入股”评分。

  可能性提示:锂电池材料工程项目工程进度或远逊预想,新能源汽车销售量或远逊 开封配资公司预想的可能性。

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